ForumBursier – Banii se fac in mai multe feluri. Noi am ales Bursa ! http://www.forumbursier.ro
DOMENII CONEXE: BANCI & FINANTARI, IMOBILIARE, ASIGURARI, FOREX, FONDURI, OBLIGATIUNI => LUMEA BANCARA => Subiect creat de: Stefan din Aprilie 19, 2006, 12:15:25
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Aprilie 19, 2006, 12:15:25
–––––––––––––––––––––––––––
Ramanem cu doar patru banci românesti Romexterra Bank va fi preluata de banca germana Bayerische Landesbank
BURSA
Una dintre cele cinci banci cu capital majoritar autohton ramase în piata, Romexterra Bank va fi vînduta catre banca germana Bayerische Landesbank (BayernLB), ne-au declarat surse din piata apropiate tranzactiei. Sursele noastre sustin ca este o chestiune de zile pana la finalizarea tranzactiei. Mindbank (Banca pentru Mica Industrie si Libera Initiativa) este, de asemenea, pe cale sa fie vînduta. Conducerea bancii a estimat ca pana la sfarsitul anului se va schimba structura actionariatului bancii. Si Casa de Ecomonii si Consemnatiuni va fi privatizata. Banca Comerciala Carpatica si Banca Transilvania sînt singurele banci aflate în mîini autohtone care sustin ca nu sunt în prezent interesate de un investitor strain. Aceasta nu înseamna însa ca nu vor fi preluate la un moment dat. Bayerische Landesbank a aparut în anul 1972 în urma fuziunii dintre Landesbodenkreditanstalt si Bayerische Gemeindebank. Capitalul bancii este împartit acum în mod egal între landul Bavaria si Asociatia Bancilor de Economii din Bavaria. BayernLB este principala banca a landului german Bavaria. De altfel, banca îsi concentreaza activitatea în Bavaria si în regiunile învecinate. Totodata, BayernLB este unul dintre cei mai mari emitenti de obligatiuni de pe piata germana. La jumatatea anului trecut, banca germana acumulase un profit operational de aproape 600 de milioane de euro, în crestere cu 50% fata de perioada similara a anului precedent. Activele bancii se ridicau la circa 400 de miliarde de euro, la 30 iunie 2005, în crestere cu 7,8% fata de aceeasi perioada din 2004.
http://www.bursa.ro (http://www.bursa.ro)
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: ROMEXTERRA
Scris de: ROMAN din Iunie 15, 2006, 09:20:16
–––––––––––––––––––––––––––
Zvonuri tot mai insistente circula pe seama preluarii pachetului majoritar de actiuni al bancii ROMEXTERRA, de catre o banca straina, cel mai probabil una germena. Discutiile se desfasoara in cel mai deplin secret, dar, separe ca se afla intr-o faza destul de avansata.
Actionarii bancii vor primi la inceputul lunii iulie un extras de cont, cuprinzand situatia la zi a investitiei, dupa majorarea de capital social din primavara acestui an, care a dus la cresterea valorii nominale a unei actiuni de la 2,5 la 2,8 RON.
In acelasi plic va exista si o scrisoare care va cuprinde amanunte legate de tranzactia preconizata, precum si procedura ce trebuie urmata de micii actionari care doresc sa-si vanda tit;urile detinute noului actionar majoritar.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Re: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Iunie 15, 2006, 12:49:19
–––––––––––––––––––––––––––
ROMAN,
Asa este, banca se numeste Bayerische Landesbank si se afla in proces de due-diligence inca din luna mai.
Apropo, azi 15.06.2006 este o zi mare si pentru MINDBANK, se pare ca e ziua in care se semneaza contractul prin care ATEbank din Grecia cumpara un pachet majoritar de actiuni…asteptam detalii, presimt ca va fi interesant.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Re: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Iunie 15, 2006, 15:27:10
–––––––––––––––––––––––––––
Elvetienii de la Hyposwiss au luat 2% din Romexterra
Vlad Nicolaescu
Fondul elvetian de investitii Hyposwiss Danube Tiger a intrat recent în actionariarul Romexterra Bank, prin cumpararea a circa 2% din actiunile bancii, pachet care valoreaza circa 800.000 de euro la pretul actual de piata al actiunilor.
Desi Romexterra nu este listata la Bursa, actiunile acesteia au devenit tot mai populare printre investitorii de pe piata de capital, datorita informatiilor privind o iminenta vânzare a bancii, urmata de o oferta adresata tuturor investitorilor. Tranzactiile cu actiuni se realizeaza mai ales prin intermediul anunturilor la mica publicitate. Conform acestora, pretul de piata al actiunilor bancii se situeaza în jurul a 3 lei, putin sub valoarea contabila. În schimb, actiunile bancilor listate la Bursa sunt evaluate la de 4 pâna la de 6 ori valoarea contabila, iar cea mai mare banca româneasca, BCR, a fost vânduta austriecilor de la Erste la de 5,7 ori valoarea contabila.
„Banca are rezultate financiare bune, o baza solida de clienti si un management bun. În plus, este nelistata, iar pretul nu are cum sa scada”, spune Stefan Jaggi, managerul fondului de investitii. El nu a dorit sa precizeze pretul platit. Jaggi a adaugat ca plasamentul în actiuni Romexterra reprezinta o investitie de portofoliu, fondul neavând în plan sa se implice în management.
Contactati de ZF, reprezentantii Romexterra au confirmat prezenta fondului în actionariatul bancii.
Actiunile listate la Bursa, unde Hyposwiss Danube Tiger investeste preponderent, au scazut puternic în ultimele luni, provocând pierderi însemnate tuturor investitorilor.
Un alt mare investitor de la Bursa, Broker-Cluj, a cumparat în ultimele luni 30.000 de actiuni Romexterra, în valoare de circa 20.000 de euro. Conform ultimelor informatii de pe piata, neconfirmate de Romexterra, principalii actionari grupati în jurul Federatiei Libere a Sindicatelor din Petrom, condusa de Liviu Luca, negociaza vânzarea bancii cu banca germana Bayerische Landesbank, dupa ce de preluare s-au mai aratat interesati portughezii de la Millennium BCP, care au participat la privatizarea BCR, si banca spaniola Banco de Valencia. Banca are peste 100.000 de mici actionari, în principal angajati din industria de petrol si gaze.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Iulie 11, 2006, 11:09:32
–––––––––––––––––––––––––––
Petrom e dispus sa vanda 2% din Romexterra
Grupul petrolier Petrom isi va vinde pachetul de actiuni pe care il detine la banca Romexterra in cazul in care va primi o oferta tentanta. Reprezentantii bancii ungare MKB, subsidiara a grupului german Bayerische Landesbank, au anuntat la finele saptamanii trecute ca au semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la Romexterra, fara sa dea deocamdata mai multe detalii. „Intentionam sa vindem pachetul de actiuni detinut la Romexterra, in cazul in care ni se ofera un pret bun”, au declarat pentru ZF oficialii Petrom. Ei adauga ca pana acum nu au fost contactati in vederea vanzarii pachetului de 2% pe care il detin. „Credem ca vom primi o oferta care este aceeasi pentru toti actionarii Romexterra si odata ce vom primi aceasta oferta o vom evalua si vom lua cea mai buna decizie”, au mai spus reprezentantii companiei petroliere. In acest moment, actionariatul Romexterra, una dintre bancile mici de pe piata, este foarte dispersat, banca avand peste 100.000 de actionari. Angajatii din industria de petrol si gaze, inclusiv sindicalistii condusi de Liviu Luca, se numara printre actionari. Petrom detine 2%, unitatile din industria de gaze – 3,23%, persoanele juridice cu capital privat – 17,63%, un alt pachet de 77,13% fiind in posesia mai multor persoane fizice.Potrivit unor estimari facute de surse de pe piata financiara, reprezentantii MKB – Ungaria au inaintat o oferta care evalueaza Romexterra Bank la o suma de aproximativ doua ori mai mare fata de valoarea activelor nete contabile. In aceste conditii, sursele citate indica faptul ca oferta bancii ungare evalueaza intreaga banca in jurul valorii de 100 milioane de euro.Acordul de preluare a fost semnat la Budapesta de presedintele Romexterra, Adrian Radu, si unii dintre actionari si presupune realizarea unei oferte de cumparare a actiunilor, adresate tuturor actionarilor. Romexterra detinea la finele anului trecut o cota de piata de 0,8%, cu active de 286 mil. euro, raportand un profit net de 2,45 mil. euro. (Ziarul Financiar)
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Iulie 13, 2006, 10:13:37
–––––––––––––––––––––––––––
Oferta de preluare a titlurilor Romexterra Bank
Articol de Dragos Comache
Banca MKB, fosta banca de comert exterior a Ungariei, actualmente detinuta in proportie de 89,62% de banca germana BayernLB, va initia o oferta de cumparare a titlurilor Romexterra, aceasta urmand sa aiba un termen de valabilitate de 60 de zile.
Vom comunica tuturor actionarilor bancii care este procedura tehnica in ceea ce priveste strangerea actiunilor detinute la banca noastra. Decizia va apartine actionarilor, oferta fiind aceeasi pentru toti?, spune Adrian Radu, presedintele bancii Romexterra.
Potrivit oficialilor bancii MKB, procedura de strangere a actiunilor va fi una extrem de dificila si costisitoare, care se va extinde pe o perioada de cateva luni.
Banca ungara MKB, a semnat joi un acord de preluare a unei participatii majoritare la Romexterra.
MKB este a treia mare banca din Ungaria avand un portofoliu in care pot fi gasite produse si servicii dedicate atat persoanelor fizice cat si celor juridice, corporatii si IMM-uri.
Anul trecut, Romexterra Bank a obtinut rating-ul AB/BA cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard&Poors.
Profitul brut al bancii obtinut la finele anului 2005 s-a ridicat la cifra de 6,2 milioane euro, in crestere cu 120% fata de profitul obtinut in anul 2004, iar la finele primului trimestru al anului 2006, banca a obtinut un profit de 2,45 milioane euro, in crestere cu 77,11% fata de aceeasi perioada de referinta. In prezent, banca are o cota de piata de 0.9%.
Sursa: Romexterra Bank, 11 iulie 2006
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Re: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din August 05, 2006, 13:47:38
–––––––––––––––––––––––––––
Gruparea Luca-Vintu a vandut Banca Romexterra
11 Iulie 2006
Emilia Sercan, Mihai Munteanu
Evenimentul Zilei
Banca a fost preluata cu 100 de milioane de euro de nemtii de la Bayerische Landesbank, prin MKB din Ungaria.
Romexterra Bank, banca sindicalistilor din Petrom, condusi de Liviu Luca si consiliati in afaceri de Sorin Ovidiu Vintu, a fost vanduta pentru o suma frumusica. Negocierile pentru achizitionarea Romexterra de catre banca ungara MKB s-au incheiat saptamana trecuta, iar actele se vor parafa zilele urmatoare.
Preluarea ne-a fost confirmata, in exclusivitate, de Matthias Lucke, purtatorul de cuvant si asistentul vicepresedintelui Bayerische Landesbank.
Suma tranzactiei a fost dezvaluita in paginile publicatiei maghiare „Budapest Bussines Journal”: 100 de milioane de euro. Adica de doua ori si ceva mai mult decat valoarea capitalului social varsat, care in mai 2006 era de 38,4 milioane de euro.
Administrata pana acum de sindicalistii din Petrom, condusi de Liviu Luca, Romexterra a atins anul acesta o cota de piata de 1%. Insa, ca tot ce se misca in jurul lui Liviu Luca, si aceasta afacere poarta amprenta controversatului Sorin Ovidiu Vintu.
Expansiune bancara recenta
Banca Romexterra a fost fondata in 1993 si mult timp nu a iesit in evidenta in peisajul bancar romanesc. Cota de piata mica, sub 1%, si specializarea pe piata energiei au contribuit la vizibilitatea redusa a societatii bancare. Insa, in 2005, situatia s-a schimbat.
Romexterra a inregistrat una dintre cele mai spectaculoase expansiuni de pe piata bancara: activele bilantiere au crescut de la 173 de milioane de euro la aproape 287 de milioane de euro.
Cota de piata a ramas totusi neschimbata, la 0,8%. Anul trecut, banca a realizat un profit de circa 5,5 milioane de euro, cu peste un milion de euro peste cel al Finansbank – institutie care are o cota de piata similara.
Vanzare confirmata
Intentiile de vanzare a bancii au fost facute publice inca din 2004, varianta studiata la momentul respectiv fiind listarea pe Bursa sau prin intrarea in actionariat, ca minoritar, a unui fond de investitii. Abia anul acesta Romexterra a demarat negocierile cu mai multe companii bancare din strainatate, in cursa ramanand nemtii de la Bayerische Landesbank, cei care controleaza banca ungara MKB.
Matthias Lucke, purtatorul de cuvant si asistentul vicepresedintelui Bayerische Landesbank, a confirmat, in exclusivitate pentru „Evenimentul zilei”, semnarea unui contract initial pe 6 iulie.
„Strategia pentru Europa de Est a Bayerische Landesbank include planuri de extindere in Romania si Bulgaria, MKB Bank Ungaria fiind punctul nostru de sprijin in activitatile din aceste doua tari. In prezent, MKB este in discutii avansate si negocieri exclusive cu reprezentantii actionarilor Romexterra si cu managementul acestei banci. Pe 6 iulie a fost semnat un contract initial de achizitie a pachetului majoritar al Romexterra. In acest moment nu putem face publice mai multe detalii”, ne-a declarat Matthias Lucke, purtatorul de cuvant si asistentul vicepresedintelui Bayerische Landesbank.
Presedintele bancii, Adrian Radu, nu a fost ieri de gasit pentru o declaratie. Totusi, confirmarea vanzarii a venit si de la biroul de presa al Romexterra, care a anuntat ca suma pentru care s-a parafat tranzactia va fi facuta publica saptamana aceasta.
Actiunile si intermediarul
Amprenta lui Vintu in Romexterra s-a facut simtita incepand cu decembrie 2000. Atunci, cel mai important pachet compact de actiuni la Romexterra Bank – 25 la suta – a fost achizitionat de sindicalistii condusi de Liviu Luca, prin Federatia Sindicatelor Libere si Independente din Petrom (FSLI Petrom).
Sindicalistii lui Luca, care au reusit sa retraga plasamentele facute la FNI cu un pas inainte de prabusirea fondului creat de Vintu, au ales sa investeasca intr-un domeniu in care SOV se simte ca pestele in apa: cel bancar.
Oricum, in ultimii doi ani, in piata bancara a inceput sa fie vehiculata tot mai mult informatia ca un pachet important din Romexterra ar fi controlat de Sorin Ovidiu Vintu. Cu toate acestea, numele lui nu a aparut niciodata in clar.
Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul ne-au declarat ca SOV ar fi cumparat actiuni Romexterra de la persoane fizice. Cel care ar fi intermediat achizitiile pentru el ar fi fost Gheorghe Cristian Toroipan, sindicalist si verisorul sotiei lui Liviu Luca.
„E problema mea personala. Nu am timp pentru asa ceva”, ne-a declarat Cristian Toroipan, care totusi a recunoscut ca a achizitionat actiuni la Romexterra. Sorin Ovidiu Vintu a refuzat sa faca vreun comentariu, spunand ca nu are nicio implicare in aceasta chestiune.
Conexiunea cu SOV
Surse apropiate „parintelui FNI” ne-au declarat ca Vintu insusi a fost cel care le-a recomandat sindicalistilor sa negocieze vanzarea Romexterra cu Bayerische Landesbank.
Totusi, interesele „parintelui FNI” in instrainarea bancii romanesti se ascund in compania Delta Asigurari SA, axata pe vanzarea asigurarilor de viata si de sanatate. Delta Asigurari detine 8,7% din actiunile Romexterra Bank, potrivit conducerii societatii.
Recent, EVZ a dezvaluit ca firma de asigurari este o alta afacere marca Vintu. Delta Asigurari este controlata de un off-shore din Londra. Se numeste Tabor Project Limited, detine 82,8% din actiuni si a adus un aport de capital de aproape 50 de miliarde lei vechi in societate. Unul dintre administratorii companiei, intre 2003 si 2004, a fost jurnalistul Sorin Rosca Stanescu.
Off-shore-ul britanic este reprezentat in Romania de cetateanul Octavian Turcanu, „interfata” afacerilor lui SOV in Romania. Interpus fidel al lui Vintu, Turcanu a administrat pe vremuri Banca Romana de Scont, iar in prezent detine un procent in Imobiliar Network, firma pe care Vintu si-a mutat proprietatile imobiliare.
In casa Petromservice
Suveica din spatele Delta Asigurari nu se opreste insa la Londra. Actionarul sau majoritar, Tabor Project Limited – Londra, este detinut, la randul sau, de o firma anonima. Este vorba despre Ranhold Limited, un off-shore din Cipru, inregistrat fix la aceeasi adresa cu alte doua casute postale, unde figureaza doua companii celebre din anturajul lui Vintu: Elbahold Ltd. si Comac Ltd.
Ambele sunt cunoscute pentru ca apar in mai toate afacerile prezente ale lui SOV. In timp ce Elbahold a devenit cel mai impor-tant actionar al Petromservice – infiintata de sindicalistii lui Liviu Luca, Comac apare in mai multe firme specializate in domenii diferite, de la brokeraj la media.
Bayerische, a saptea banca din Germania
Desi cumparatorul direct al Romexterra Bank este Magyar Kulkereskdelmi Bank Rt (MKT) din Ungaria, adevaratul stapan al bancii romanesti va fi grupul german Bayerische Landesbank. MKT este, de fapt, o subsidiara a Bayerische care, in prezent, pastoreste aproape 90% din banca maghiara.
Fosta banca de comert exterior a Ungariei, MKT a fost scoasa la privatizare in 1999 si cumparata de nemti. Acum, MKB a devenit a treia banca din Ungaria, cu active de peste 6,5 miliarde de euro. Nici Bayerische nu sta rau la ea acasa, fiind a saptea banca a Germaniei. In anii 90, grupul german a dus o politica de expansiune, investind masiv in Austria, SUA si Asia.
O alta banca din fostul spatiu comunist cumparata de Bayerische este Czech Republic’s Interbanka, cu sediul central la Praga. Recent, bavarezii au depus oferta si pentru Banca Ion Tiriac, dar s-au lovit de grupul HVB.
Presedintele bancii a fost angajatul lui Vintu la Gelsor
Anul trecut, Romexterra Bank a realizat un profit brut de 22,6 RON (6,2 milioane euro), mai mult cu 120% fata de profitul brut din 2004.
In primul trimestru din 2006, Romexterra Bank a raportat un profit net de 8,58 milioane lei (2,45 milioane euro), inregistrand o crestere de peste 77% fata de aceeasi perioada a anului 2005.
Reteaua teritoriala a Romexterra este formata din 41 de unitati infiintate in marile orase. In acest an, banca a anuntat ca se va extinde cu 20 de sucursale noi. Actualul presedinte al Romexterra Bank este Adrian Radu, fost director general la Gelsor Asset Management, una dintre companiile lui Sorin Ovidiu Vintu, si un apropiat al acestuia.
Mai mult, in Consiliul de Administratie al bancii fac purici si locotenentii traditionali ai lui Liviu Luca, pe linie sindicala. Cei mai vizibili sunt Mihai Pascu Coloja si Eugen Luha.
Trecutul companiei
Romexterra Bank a fost infiintata in 1993, la Targu-Mures, actionarii majoritari fiind grupati intr-o lista de zeci de mii de persoane fizice, marea lor majoritate salariati din industria gazelor.
In institutia bancara figura in 1997, pe langa lista de 95.000 de persoane fizice care controlau 96,6 la suta din companie, si regia nationala de gaze Romgaz SA, cu 3,3 la suta. Capitalul social al societatii era, la acea vreme, de 25 de miliarde de lei, adica peste 3,2 milioane de dolari.
In aprilie 1998, in Romexterra s-au schimbat raporturile de forta. Mai ramasesera ceva mai mult de 30.000 de actionari, care controlau 79 la suta din procentele bancii, o lista cu trei regii de stat cu 4,4 la suta si o lista de 51 de companii, cu 16,4 la suta.
Sapte luni mai tarziu, structura actionariatului s-a modificat din nou prin intrarea in compania bancara a Petrom SA, cu 2%, si a Romgaz, cu 2%. Printre administratori si-a facut loc unul dintre „locotenentii” lui Liviu Luca, Eugen Luha.
Pana la finalul anului 2000, mai exact luna decembrie, evolutia bancii in ceea ce priveste structura actionariatului a fost una obisnuita pentru o companie cu profil bancar. Cu numai cateva zile inainte de Craciunul din 2000, in Romexterra si-a facut intrarea Federatia Sindicatelor Libere si Independente din Petrom (FSLI Petrom), cu 25 la suta.
La momentul intrarii sindicalistilor condusi de Liviu Luca in Romexterra, banca avea un capital social de 150 de miliarde de lei, echivalentul a 13 milioane de dolari.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: MKB si-a asigurat 40% din actiunile Romexterra
Scris de: Stefan din August 16, 2006, 15:58:50
–––––––––––––––––––––––––––
MKB si-a asigurat 40% din actiunile Romexterra
Banca MKB, divizia ungara a institutiei germane de credit BayernLB, si-a asigurat sustinerea actionarilor care controleaza 40% din capitalul bancii Romexterra, pentru care deruleaza o oferta de preluare, a declarat agentiei MEDIAFAX directorul departamentului de marketing al Romexterra, Mirela Negrutzi.
„Estimam ca pâna la finalizarea ofertei, obiectivul bancii (de achizitionare a cel putin 50% plus o actiune din titlurile Romexterra – n.r.) va fi realizat”, a afirmat Negrutzi.
La începutul lunii iulie, banca ungara MKB a semnat un acord de preluare a unei participatii majoritare la Romexterra.
Pe 24 iulie, MKB a initiat o oferta de cumparare a tuturor titlurilor Romexterra, aceasta urmând sa aiba un termen de valabilitate de 60 de zile.
„Daca la început veneau actionari care detineau câte 50-60 de titluri, în prezent au început sa vina cei care au câte mii de actiuni”, a spus Negrutzi.
Romexterra are circa 100.000 de actionari persoane fizice care detin 77,13% din totalul actiunilor bancii.
Pretul unei actiuni este de sase lei.
Oferta este derulata printr-o societate cipriota, Demera Investments, care urmeaza sa transfere actiunile catre MKB.
Romexterra Bank avea, la sfârsitul primului semestru al anului, active totale în valoare de 1,09 miliarde lei, în stagnare fata de decembrie 2005, în timp ce profitul net a crescut cu 86%, la 16,02 milioane lei.
Operationala din martie 1994, Romexterra a fost înfiintata de un grup de firme cu activitati în industria petroliera si a gazelor naturale.
(Oana Dinu; oana.dinu@mediafax.ro)
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Re: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din August 17, 2006, 12:25:17
–––––––––––––––––––––––––––
Iosif Pop: Nu vand actiunile Romexterra la pretul din oferta
Autor: Vlad Nicolaescu |
Data: 14 Aug 2006
Fostul presedinte al Bancii Transilvania, Iosif Pop, actionar al Romexterra, banca aflata in curs de preluare de catre banca ungara MKB, sustine ca pretul oferit actionarilor Romexterra in cadrul tranzactiei de preluare este mic comparativ cu valoarea reala a bancii.
El a aderat la un grup de initiativa care cuprinde cateva zeci de actionari cu detineri cumulate de peste 10% la Romexterra si care sunt nemultumiti de pretul oferit de o companie din Cipru care ar urma sa transfere ulterior actiunile bancii ungare MKB.
Grupul ia in calcul negocieri directe cu ungurii de la MKB pe seama ofertei de preluare a Romexterra, dar si convocarea unei Adunari Generale a Actionarilor Romexterra pentru a cere explicatii conducerii bancii asupra modului in care s-a realizat negocierea pentru vanzarea bancii.
Desi nu se obliga legal, prin semnarea adeziunii la grup, membrii spun ca nu isi vor vinde actiunile la pretul actual din cadrul ofertei.
„Este un punct comun al celor care adera la grup ca nu intentioneaza sa vanda la acest pret, dar aceasta este doar o obligatie morala. O alternativa pentru noi ar putea fi intrarea la negocieri cu banca ungara. De asemenea, grupul si-ar putea exprima dorinta de a convoca o Adunare Generala a Actionarilor in care sa ceara explicatii reprezentantilor bancii in privinta modului in care s-a negociat vanzarea bancii si a motivelor pentru care tranzactia se face prin Cipru”, a declarat pentru ZF Iosif Pop.
El nu a dorit sa precizeze numarul de actiuni pe care il detine, insa a afirmat ca se numara printre primii 200 de actionari ai Romexterra.
Banca ungara MKB, detinuta la randul sau de banca germana BayernLB, a semnat un acord de principiu pentru preluarea Romexterra. Banca romaneasca nu are un actionar majoritar, actiunile fiind detinute de peste 100.000 de actionari, in principal salariati din industria de petrol si gaze.
Astfel, in cadrul operatiunii de preluare, actionarii bancii au primit oferte de cumparare a actiunilor la un pret de 6 lei/actiune, insa nu de la MKB, ci de la Demera Investments, o societate inregistrata in Cipru si ai carei actionari au ramas necunoscuti. Reprezentantii Romexterra sustin ca Demera este o societate de consultanta, fiind „aranjorul tranzactiei”.
Unii dintre actionarii Romexterra suspecteaza insa ca MKB va prelua actiunile de la Demera la un pret mai mare, ceea ce ar insemna un profit substantial pentru societatea inregistrata in Cirpu.
La pretul de 6 lei/actiune, oferta societatii din Cipru evalueaza Romexterra la mai putin de trei ori valoarea contabila. In schimb, bancile listate la Bursa sunt evaluate chiar si la de peste sase ori valoarea contabila. O banca nelistata, Mindbank, a fost evaluata la 62 mil. euro in cadrul tranzactiei de preluare de catre grecii de la ATE Bank, in conditiile in care banca are o cota de piata de 0,27%, fata de cota de circa 0,9% pe care o are Romexterra.
Oferta societatii din Cipru ar putea esua in conditiile in care transferul actiunilor obiect al ofertei este conditionat de strangerea unor angajamente de vanzare reprezentand cel putin 50% plus o actiune din capitalul Romexterra. Oferta este valabila pana pe 23 septembrie si poate fi prelungita, conform contactelor de vanzare a actiunilor propuse actionarilor
Pop a declarat ca, potrivit informatiilor pe care le detine, grupul de initiativa are in componenta pana acum actionari ai Romexterra care detin 10% din capitalul bancii. El a fost presedinte al Bancii Transilvania timp de zece ani, pana in 2002 cand a fost arestat pentru cateva zile in scandalul creditelor ilegale acordate de sucursala de la Bacau a bancii. Acuzatiile impotriva sa au fost retrase, iar Pop a actionat statul roman in judecata.
Unul dintre cei mai mari actionari ai Romexterra, Delta Asigurari, care detine 8,78% din actiunile bancii, a anuntat vineri ca va vinde intreaga participatie. Delta Asigurari ar urma sa primeasca 25,3 mil. lei (circa 7,2 mil. euro) .
Principalul actionar al Delta Asigurari este societatea Tabor Projects Limited, din Marea Britanie, cu 87,13%. Conform informatiilor vehiculate pe piata, in spatele acesteia s-ar afla omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu. Printre ceilalti actionari se numara Asociatia Salariatilor Petrom, condusa de Liviu Luca, cu 12,86% din actiunile Delta Asigurari, alaturi de Gheorghe Supeala, Sorin Ovidiu Freciu si Marian Tudoroiu, cu cate o actiune fiecare.
Un alt actionar important al Romexterra, Petrom, nu a anuntat pana in prezent nicio decizie in privinta pachetului de 2% detinut la banca.
vlad.nicolaescu@zf.ro
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Re: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din August 17, 2006, 12:32:30
–––––––––––––––––––––––––––
de pe forum-ul VANGUARD:
ANUNT: pentru detinatorii de actiuni Romexterra Bank
S-a constituit un Grupul de Initiativa Romexterra care-si propune sa negocieze direct cu MKB-BayernLB sau cu orice alt investitor in vederea obtinerii unui pret pe actiune care sa reflecte corect valoarea actiunilor.
Cerea de adeziune la grup o gasiti la adresa:
http://www.agf.ro/files/roex/…
O completati si o trimiteti prin fax la numerele specificate acolo.
Pana acum s-au strans in jur de 15% din banca, se spera sa se ajunga la 20% pentru a puntea avea succes in negociere.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Vintu ar putea cumpara Romexterra cu banii bancii
Scris de: Stefan din Septembrie 06, 2006, 17:20:58
–––––––––––––––––––––––––––
Vintu ar putea cumpara Romexterra cu banii bancii
Articol de Gabriela Tinteanu Moldoveanu
CAPITAL
Legatura dintre Demera Investment LTD, off-shore-ul prin care se face preluarea actiunilor persoanelor fizice la Romexterra Bank, si Sorin Ovidiu Vintu a fost deja facuta. Nimeni nu a explicat insa ce implica contractul de vanzare-cumparare de actiuni care sta la baza acestei posibile noi inginerii financiare.
Surse din domeniul financiar-bancar sustin ca Banca Nationala ar fi cerut ca, pana la data de 1 noiembrie 2006, sindicatele din actionariatul bancii sa detina sub 2%, si pana atunci sa fie cautat un investitor strategic. De asemenea, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) s-a aratat interesata sa intre in actionariatul Romexterra, dar asteapta ca sindicatele sa-si reduca participarea la capitalul bancii. Asa a inceput goana actionarilor bancii romanesti dupa posibili cumparatori. In iulie, a aparut si investitorul: MKB Bank, a treia banca din Ungaria, detinuta in proportie de peste 80% de a saptea banca din Germania, Bayern LB. Banca maghiara are toate sansele de a primi de la BNR autorizatia de preluare. Surpriza, insa: pe 21 iulie, incepe oferta de preluare a actiunilor detinute de cei 114.000 de actionari persoane fizice, prin Ieba Trust SA, in calitate de mandatar in Romania al off-shore-ului din Cipru, Demera Investment LTD, a carui legatura cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost demonstrata de cotidianul Evenimentul Zilei. Potrivit contractului de vanzare-cumparare primit de actionarii persoane fizice, transferul actiunilor se face la valoarea de 6 lei pe actiune, urmand ca banii sa fie acordati cesionarilor dupa 23 septembrie, daca Demera reuseste sa preia 50% plus o actiune din capitalul social al bancii, pentru a vinde apoi catre MKB.
La prima vedere, o astfel de constructie juridica a preluarii pachetului majoritar trimite cu gandul la eludarea fiscalizarii din Romania si obtinerea unei impozitari mult mai scazute a tranzactiei finale prin off-shore. Totusi, cei 114.000 de actionari minoritari platesc impozitul in Romania (impozit despre care contractul nu spune daca este de 1% sau de 16%), activitatea off-shore-ului neavand cum sa-i ajute. „Daca in spatele acestei societati din Cipru se afla actionari semnificativi romani ai Romexterra, aceasta constructie pare sa ii avantajeze, dar cu conditia ca pretul pe actiune, pe care il va solicita Demera de la MKB, sa fie net superior celui de 6 lei pe actiune”, spune avocatul Radu Pricop. Acesta ar fi singurul considerent care ar motiva prezenta societatii off-shore, ca intermediar in preluarea bancii.
Revanzare la pret secret
Pentru ca acest rationament sa fie considerat valabil, trebuie insa sa aflam pretul pe actiune oferit de MKB, lucru care nu a fost insa comunicat in reclamele publicitare ale MKB in presa romaneasca. Asa cum spune si Iosif Pop, reprezentantul grupului de initiativa al actionarilor Romexterra (care detin in acest moment 17%), una dintre principalele intrebari pe care o ridica derularea acestei oferte de preluare este: „care va fi pretul final de cumparare al bancii??. Ce se va intampla daca Demera nu va reusi sa isi indeplineasca la timp obligatiile asumate fata de MKB Bank (preluarea a 50% plus o actiune)?” Contractele de vanzare-cumparare inaintate de Demera micilor actionari nu spun ce se intampla cu banii dati actionarilor si cu actiunile transferate catre Demera. Daca off-shore-ul nu strange suficiente actiuni, contractul cu MKB nu este indeplinit, iar preluarea nu va mai avea loc. Prin aceasta inginerie, Demera va ramane cu un numar important de actiuni Romexterra, despre care contractul nu mentioneaza daca se vor intoarce sau nu la vechii actionari.
Prin acest contract, protectia celor 114.000 de actionari este inexistenta. „Toate prerogativele, puterile si garantiile sunt in favoarea Demera”, subliniaza Radu Pricop. In plus, daca micii actionari semneaza contractul de cesiune, isi pierd dreptul de vot in AGA bancii, chiar daca nu au incasat banii pe actiuni. Actionarii nu au nici o idee despre ce contine contractul dintre Demera si Romexterra. In schimb, stiu ca se pot indrepta impotriva bancii daca Demera nu le plateste actiunile pe care le-au cesionat. In concluzie, daca Demera nu strange 50% plus 1 din actiunile Romexterra, ea ramane actionar si nu este obligata sa plateasca pentru actiunile achizitionate, actiuni pentru care va plati tot Romexterra, in virtutea contractului incheiat cu actionarii. Mai exact, banca suporta toate cheltuielile aferente propriei sale preluari: isi cumpara singura actiunile printr-o persoana interpusa. In cazul indeplinirii contractului cu MKB, Demera se poate alege cu diferenta dintre valoarea data pe actiunile investitorilor autohtoni si cea obtinuta din vanzarea catre MKB. Destul de straniu, alti investitori care si-au manifestat deja interesul de a prelua banca, nu au indeplinit „cerintele” sau nu au reusit sa-si depuna oferta in termenul stabilit.
Contractul prevede drepturi doar pentru Demera
„Preluarea prin off-shore trimite la intentia de reducere a fiscalitatii, dar contractul dintre Demera si actionari arata ca banca ar putea suporta toate cheltuielile aferente preluarii.”
Radu Pricop,
avocat, Baroul Bucuresti
Istoricul unei vanzari Intortocheate
19 aprilie 2006 : are loc AGA Romexterra, in care s-a luat hotararea de a fi atras un investitor strategic de renume international, cu conditia de a asigura posibilitatile de exit tuturor actionarilor
Iulie 2006 : apare oficial anuntul ca MKB Budapesta va prelua Romexterra Bank
21 iulie 2006 : actionarii primesc o instiintare juridica, semnata de Demera Investment LTD, prin care li se comunica modalitatile de cesionare a actiunilor
August 2006 – grupul financiar olandez PPF isi exprima interesul de a achizitiona pachetul integral al bancii, la un nivel minim de 8 lei pe actiune.
Suspiciuni de subevaluare a pretului
6 lei /actiune Romexterra, cat va plati Demera micilor actionari, reprezinta un multiplicator al valorii contabile de 1,65%. Comparandu-l cu al altor banci, care s-au vandut sau sunt tranzactionate pe bursa, constatam ca aceasta valoare este cea mai mica din piata.
%
BCR 6,8
Daewoo 3,7
Eurom Bank 2,42
Mindbank 2,15
BRD Groupe Société Générale 6
Banca Transilvania 8,8
Trei Intrebari raman fara raspuns
Intermediarul Demera
Cine a incheiat contractul de preluare a actiunilor cu acesta? Romexterra din vointa proprie?
Pretul final de cumparare
Care va fi acesta? 6 lei pe actiune, cat li se ofera celor 114.000 de actionari, sau o alta suma, pe care o va stabili Demera in momentul vanzarii catre MKB?
BNR a aprobat o astfel de intermediere?
Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune ca autorizarile preluarii unei banci se fac in C.A. al BNR, in baza unui dosar. Din cate stim, un astfel de dosar de preluare nu a ajuns la BNR.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: MKB a strâns peste 50% din actiunile Romexterra Bank
Scris de: Stefan din Septembrie 12, 2006, 16:58:46
–––––––––––––––––––––––––––
9/12/2006 11:53:00 AM sursa: Mediafax
MKB a strâns peste 50% din actiunile Romexterra Bank
Banca ungara MKB a atins, luni, pragul de 50% plus una din actiunile Romexterra in cadrul ofertei de preluare a bancii românesti, au declarat pentru Ziarul Financiar surse apropiate procesului.
„Pâna acum, pachetul strâns la vânzare de catre MKB a atins cota minima prevazuta in oferta de preluare, de 50% plus una din actiunile Romexterra. Din acestea, o pondere importanta o au participatiile persoanelor juridice (companii si organizatii sindicale – n.r.), care concentreaza un pachet de 22% din totalul actiunilor bancii”, au spus sursele citate.
Reprezentantii MKB, banca detinuta de grupul german Bayerische LB, urmeaza sa faca in perioada urmatoare un anunt oficial privind succesul inregistrat prin oferta publica la Romexterra.
Oficialii MKB si cei ai Romexterra nu au facut niciun comentariu pâna la inchiderea editiei.
Banca ungara MKB a lansat in iulie o oferta de preluare a actiunilor Romexterra la un pret de 6 lei pe actiune, cu putin peste dublul valorii nominale, oferta valabila pâna pe 23 septembrie. Pentru pachetul majoritar, ungurii vor plati 40 milioane euro.
Romexterra este o banca mica, cu o cota de 1% pe piata bancara, si are peste 100.000 de actionari – companii si persoane fizice. in primele cinci luni, banca a raportat un profit brut de 5 milioane euro.
Oferta este intermediata de catre societatea Demera Investments, inregistrata in Cipru, care are la dispozitie un cont escrow unde vor fi plasati banii destinati achizitiei actiunilor. Titlurile Romexterra sunt colectate prin societatea de brokeraj IEBA Trust, care se confrunta in prezent cu dificultati financiare, iar Comisia Nationala de Valori Mobiliare i-a interzis sa realizeze unele operatiuni pe piata de capital, dupa scaderea capitalului de supraveghere.
Printre cei care au decis sa-si vânda actiunile catre banca ungara MKB se numara Petrom, cu o detinere de 2%, societatea Delta Asigurari sau Federatia Sindicatelor Libere Independente (FSLI) din Petrom, fiecare cu un pachet de circa 10%.
De asemenea, din grupul societatilor controlate de catre sindicalistii din Petrom condusi de Liviu Luca este convocata pentru data de 15 septembrie Adunarea Generala a Actionarilor Petromservice, ce are pe agenda aprobarea vânzarii participatiei de 0,7% din Romexterra catre MKB.
Cele doua distributii de gaze E.ON Gaz Romania (fost Distrigaz Nord) si Distrigaz Sud urmeaza sa convoace AGA pentru a decide vânzarea actiunilor.
Sursele citate mai spun ca Romgaz Medias si Transgaz Medias s-au decis sa nu-si vânda participatiile la Romexterra.
in paralel, grupul financiar olandez PPF Group, controlat de investitori de origine ceha, si-a exprimat interesul printr-o scrisoare adresata reprezentantilor bancii Romexterra privind achizitia de actiuni la un pret minim de 8 lei pe actiune, oferta conditionata de realizarea unui audit rapid in banca. Ultimele informatii indica faptul ca PPF Group este interesat, in prima faza, si de preluarea unei participatii minoritare, fiind deja in discutii pentru preluarea unui pachet de 17% din Romexterra.
„Am incheiat un acord cu PPF Group prin care ne-am exprimat interesul de a le vinde pachetul detinut de grupul de initiativa pe care l-am constituit, adica circa 17% din Romexterra. Noi asteptam sa vedem ce vor face si cei de la MKB, poate ne vor face ulterior o alta oferta, cu un alt pret”, spune Iosif Pop, reprezentantul grupului de initiativa, care nu doreste sa vânda la pretul de 6 lei pe actiune, oferit de MKB.
Din grupul de initiativa fac parte investitori privati si firme, printre care si Dafora Medias, controlata de omul de afaceri Gheorghe Calburean. Achizitia Romexterra va trebui avizata in final de catre Banca Nationala a României.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Romexterra: MKB devine majoritar pana in octombrie
Scris de: Stefan din Septembrie 18, 2006, 11:08:04
–––––––––––––––––––––––––––
Romexterra: MKB devine majoritar pana in octombrie
Sursa: Ziarul Financiar
Banca ungara MKB, subsidiara a institutiei germane de credit BayernLB, va deveni actionarul majoritar al Romexterra Bank pana la inceputul lunii octombrie, dupa ce si-a asigurat 50% plus o actiune din capitalul bancii, potrivit reprezentantilor Romexterra.
Actionarii Romexterra Bank mai au la dispozitie o saptamana pana la expirarea ofertei, pe 23 septembrie, pentru a vinde titlurile la pretul oferit de 6 lei pe actiune, putin peste dublul valorii nominale.
Strategia pe termen mediu si lung a MKB Bank urmareste atingerea unei cote de piata de cel putin 5,5-6,0%. MKB Bank va finanta achizitia prin majorarea capitalului social si prin imprumuturi subordonate, procese aflate in derulare.
Oferta este derulata printr-o societate cipriota, Demera Investments, care urmeaza sa transfere actiunile catre MKB.
Deocamdata, cele mai reticente companii care detin pachete la Romexterra sunt cele din sectorul de gaze, a caror participatie cumulata este de 3,23%. „Nu am vandut actiunile detinute la Romexterra, deoarece pretul nu era convenabil – mult mai scazut decat al altor tranzactii in domeniul bancar din Romania. Prin refuzul nostru, aparam de asemenea interesele actionarilor mici, care cred ca sunt peste 100.000, dintre care multi sunt persoane fizice”, spun oficialii celei mai mari distributii de gaze Distrigaz Sud, controlate de concernul francez Gaz de France. De asemenea, producatorul de gaze Romgaz Medias si cei ai transportatorului de gaze Transgaz Medias au decis sa nu-si vanda participatiile. „Pana la acest moment, E.ON Gaz Romania nu a vandut cele 1,68% din actiunile detinute la Romexterra Bank, dar este interesata de vanzarea acestora”, spun reprezentantii companiei.
O serie de actionari minoritari ai bancii Romexterra contesta insa modalitatea de derulare a ofertei de preluare prin intermediul firmei din Cipru, precum si pretul propus, si solicita purtarea de negocieri directe cu MKB sau cu orice alt investitor strategic interesat pentru obtinerea unui pret pe actiune favorabil. Pe lista investitorilor interesati de achizitia de actiuni la Romexterra au aparut grupul financiar olandez PPF Group, controlat de investitori de origine ceha, sau TBIH – divizia financiara a grupului israelian Kardan.
Romexterra are o cota de 1% pe piata bancara locala.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: PPF Investments a cumparat 3,5% din actiunile Romexterra
Scris de: Stefan din Septembrie 22, 2006, 13:04:14
–––––––––––––––––––––––––––
PPF Investments a cumparat 3,5% din actiunile Romexterra
Autor: Ziarul Financiar | Data: 22 Sep 2006 | Ora: 12:59
PPF Investments a cumparat, astazi, in prima zi de derulare a ofertei pentru preluarea actiunilor Romexterra, 3,5% din titlurile bancii, a anuntat grupul de investitii.
„Actionarii sunt interesati sa vanda la un pret competitiv, iar noi facem o oferta care reflecta intru totul valoarea bancii si este substantial mai mare decat rata actuala”, a declarat directorul general al PPF Investments, Michal Susak.
PPF Investments a lansat o oferta de cumparare a pachetului integral de actiuni al Romexterra, la un pret de opt lei pe titlu. Oferta este valabila pana la 6 octombrie, iar procesul de colectare a actiunilor Romexterra de la actionarii actuali are loc prin intermediul filialelor Raiffeisen Bank.
Mediafax
http://www.zf.ro
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: MKB detine 55,3% din Romexterra Bank
Scris de: Stefan din Septembrie 25, 2006, 17:37:33
–––––––––––––––––––––––––––
MKB detine 55,3% din Romexterra Bank
2006-09-25 16:13:09
Banca ungara MKB si-a asigurat un pachet de 55,3% din actiunile Romexterra Bank, dupa expirarea ofertei publice de preluare, la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit datelor transmise de Romexterra.
Printre companiile care si-au vandut participatiile se numara Petrom, Petromservice, E.ON Gaz Romania (fosta Distrigaz Nord) si Delta Asigurari. Romgaz si Transgaz au decis sa pastreze actiunile.
MKB a initiat, la 24 iulie, o oferta de cumparare pe parcursul a 60 de zile a tuturor titlurilor Romexterra. Oferta a fost derulata printr-o firma cipriota, Demera Investments, care urmeaza sa transfere actiunile catre MKB.
Romexterra are circa 100.000 de actionari persoane fizice, care detin 77,13% din totalul actiunilor bancii.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Raspuns: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Octombrie 05, 2006, 17:56:29
–––––––––––––––––––––––––––
PPF Investments va exinde oferta pentru actionarii Bancii Romexterra pana pe data de 17 noiembrie 2006
Ziarul Financiar
PPF Investments va exinde oferta pentru actionarii Bancii Romexterra pana pe data de 17 noiembrie 2006 in Bucuresti, ca urmare a numarului mare de actionari care si-au anuntat intentia de a vinde catre PPF Investments in ultimele zile, a anuntat astazi fondul de investitii.
„Oferta noastra a fost foarte bine primita de catre actionarii Romexterra. Sunt inca multi care vor sa vanda catre noi”, a declarat intr-un comunicat Michal Susak, CEO al PPF Investments.
Potrivit comunicatului, actionarii din Pitesti si Targu Mures au la dispozitie doar o saptamana pentru a incheia contracte de vanzare-cumparare de actiuni catre PPF Investments, pana la data de 13 octombrie 2006, prin intermediul filialelor Raiffeisen Bank din orasele respective.
Operatiunile de plata catre fostii actionari Romexterra care au vandut conform ofertei initiale vor incepe imediat dupa data inregistrarii transferului in registrul actionarilor Romexterra. Procesul de inregistrare a transferului va incepe in saptamana 9-13 octombrie, se precizeaza in comunicatul PPF.
Pe 21 septembrie, PPF Investments a lansat oferta de achizitionare a actiunilor Romexterra la pretul de 8 RON pe actiune, termenul de finalizare a ofertei fiind stabilit initial la 6 octombrie. Pe parcursul primei saptamani a ofertei PPF Investments a achizitionat aproximativ 8% din actiunile Romexterra, de la actionarii din toata tara.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Razboi total pe actiunile Romexterra
Scris de: Stefan din Octombrie 16, 2006, 15:45:37
–––––––––––––––––––––––––––
Razboi total pe actiunile Romexterra
19 Septembrie 2006
Emilia Sercan, Mihai Munteanu
Razboiul pentru actiunile bancii s-a mutat in presa controlata de tandemul Luca-Vintu.
Ieri, cotidianul „Ziua” l-a atacat pe Iosif Pop, reprezentantul grupului de initiativa al actionarilor Romexterra care refuza oferta grupului german Bayerische pentru participatiile detinute de ei la banca.
Pana de curand, Romexterra a fost controlata de federatia sindicalistilor din Petrom, condusa de Liviu Luca, bun prieten si partener de afaceri cu Sorin Ovidiu Vintu. Acesta din urma a detinut un pachet important de actiuni Romexterra. Recent, oamenii lui Luca si Vintu au decis sa o vanda catre Bayerische.
Suspect este ca actiunile nu se vand direct catre nemti, ci printr-un off-shore inregistrat in Cipru. Casuta postala se numeste Demera Investments Ltd. si a fost inregistrata la aceeasi adresa cu alte firme off-shore, marca Vintu.
Intermedierea a trezit banuielile unui grup de circa 40 de actionari Romexterra, printre care si Iosif Pop. Acestia se opun ca participatiile lor sa fie vamuite, considerand prea mic pretul de 6 lei/actiune oferit de off-shore.
Iosif Pop a primit o oferta mai avantajoasa de la compania ceha PPF Investments, care deruleaza operatiuni financiare in Rusia, Anglia si Slovacia.
Pretul propus de PPF pentru actiunile Romexterra este de 8 lei/actiune in loc de 6 lei/actiune cat ofera off-shore-ul cipriot.
„Inginerii” din spatele Demera Investments simt ca li se clatina scenariul si au trecut la intimidari. Metoda e clasica: Pop a fost tavalit cu manie proletara de ziarul „Ziua”, condus de Sorin Rosca Stanescu.
Cotidianul este patronat de compania Petromservice, infiintata de sindicatul lui Luca. Petromservice detinea 304.000 actiuni la Romexterra, vandute recent prin Demera Investments pentru doar 1,82 milioane RON.
Pop: „Actiunile la Romexterra valoreaza dublu”
EVZ: Domnule Iosif Pop, cine se afla in spatele atacului din ziarul „Ziua”?
Iosif Pop: Probabil cei care au controlul asupra unei bune parti a mass-mediei din Romania. Nu am nicio dovada, dar felul in care este structurat acel articol ma face sa cred asta.
Ce interese ar avea aceste persoane in cazul Romexterra?
Sunt ultimele zile in care actiunea initiata de MKB Budapesta trebuie sa se incheie si probabil ca se doreste ca un pachet cat mai consistent de actiuni sa treaca spre aceasta banca. Nu am nimic impotriva acestui fapt decat ca dorim sa obtinem un pret cat mai apropiat de pretul corect.
Totusi care sunt interesele dv. in cazul PPF Investment Ltd.?
Eu sunt doar un actionar al bancii care mi-am manifestat dorinta de a obtine un pret bun pe actiunile detinute la Romexterra.
Care este oferta PPF Investment?
Este o oferta pe care cei de la PPF au trimis-o la grupul de initiativa. Eu am aratat oferta unei persoane din conducerea bancii, iar conducerea bancii probabil ca a tinut sa o faca publica.
Aceasta oferta a fost intre timp negociata. Sunt mai multe institutii financiare, banci, fonduri de investitii care au aparut interesate de cand s-a conturat existenta grupului de initiativa si cu care stam de vorba. Sunt o banca italiana, una greceasca, un fond olandez, unul englezesc. Sunt mai multi ofertanti. Unul dintre ei este PPF.
Aveti vreun indiciu ca Demera Investment a fixat un adaos comercial actiunilor pe care le cumpara pentru a le vinde mai departe catre MKB?
Orice intermediar are un interes daca face operatiunea de intermediere. In masura in care ar fi o transparenta suficienta din parte bancii maghiare, din partea consiliului de administratie al Romexterra si din partea Demera, ar trebui sa stim pe cine reprezinta Demera, in ce calitate si asa mai departe. Noi nu ne-am clarificat pana acum, in ciuda insistentelor noastre.
Deci ati cerut sa vi se spuna cine se afla in spatele Demera?
Bineinteles, si am mai cerut sa ni se spuna de ce nu s-a folosit societatea de brokeraj a bancii si a fost preferat acest off-shore, dar nu am primit niciun raspuns.
Cei din spatele acestei povesti au gasit un investitor, acesta a facut o oferta, insa, in momentul in care ne-am dat seama ca nu e pretul corect am incercat sa cautam alti investitori. Am convocat adunarea generala, ca sa dam posibilitatea consiliului de administratie sa ne explice cum ne-a reprezentat.
Care este procentul vizat de PPF?
Dupa cum suna oferta, poate fi vorba de orice procent. Grupul de interese care doreste un alt pret decat cel oferit de MKB a reusit sa reuneasca aproape 18% din intregul pachet de actiuni al Romexterra. Insa nu este luata nicio decizie. Chiar si MKB-ul e liber sa faca o alta oferta. De vandut, nu am vandut nimic.
Evenimentul Zilei
http://www.evz.ro
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Raspuns: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Octombrie 17, 2006, 16:29:16
–––––––––––––––––––––––––––
Consiliul Concurentei a autorizat preluarea Romexterra de catre banca ungara MKB
Sursa: Ziarul Financiar
Consiliul Concurentei a autorizat preluarea bancii romanesti Romexterra de catre institutia ungara de credit MKB, a anuntat autoritatea de reglementare in domeniul concurentei.
„Consiliului Concurentei a autorizat operatiunea de concentrare economica ce urmeaza a se realiza prin dobandirea, de catre MKB Bank Nyrt, a controlului direct asupra Romexterra Bank si, implicit, a controlului indirect asupra Romexterra Leasing si Romexterra Finance”, se arata intr-un comunicat al Consiliului.
Romexterra Bank are activitati pe piata romaneasca a serviciilor bancare, pe piata serviciilor de leasing, prin Romexterra Leasing IFN, si pe piata investitiilor financiare, prin Romexterra Finance.
MKB Bank face parte din grupul german BayernLB, care nu este prezent pe piata romaneasca.
La inceputul lunii octombrie, MKB si Romexterra au incheiat contractul prin care banca ungara a devenit proprietarul institutiei romanesti de credit, controland 55,36% din capital.
Operationala din martie 1994, Romexterra a fost infiintata de un grup de firme cu activitati in industria petroliera si a gazelor naturale. Banca avea, la sfarsitul primului semestru, active totale in valoare de 1,09 miliarde de lei, in stagnare fata de decembrie 2005, in timp ce profitul net a crescut cu 86%, la 16,02 mil. lei.
Consultantii financiari ai MKB pentru aceasta tranzactie au fost Deloitte si Enterprise Capital, consultanta juridica fiind asigurata de firma de avocatura Radu Taracila Padurari Retevoescu.
MKB a oferit un pret de 6 lei pentru o actiune Romexterra in cadrul ofertei sale derulate prin intermediul societatii cipriote Demera. Au optat sa-si vanda actiunile catre MKB companiile Petrom, Petromservice, Delta Asigurari, sindicatele din industria petroliera si a gazelor, precum si peste 30.000 de persoane fizice, sustin surse apropiate Romexterra. Compania de private equity PPF Investments a lansat in ultima decada a lunii septembrie propria oferta publica la un pret de 8 lei pentru o actiune Romexterra.
„Oferta noastra a fost foarte bine primita de catre actionarii Romexterra. Sunt inca multi care vor sa vanda catre noi. Am decis sa prelungim oferta pana pe 17 noiembrie 2006, intrucat vrem sa-i asiguram pe actionarii Romexterra ca toata lumea va avea suficient timp sa vanda actiunile. Credem ca aceasta perioada aditionala este in beneficiul ambelor parti”, afirma Michal Susak, CEO al PPF Investments.
Oficialii PPF si-au anuntat intentia de a se implica in conducerea bancii si in strategia de dezvoltare viitoare de pe pozitia de al doilea mare actionar al Romexterra.
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: Raspuns: ROMEXTERRA
Scris de: Stefan din Octombrie 20, 2006, 14:21:39
–––––––––––––––––––––––––––
Bayerische Landesbank a numit patru membri in Consiliul de Adminstratie al Romexterra
Adunarea Generale a Actionarilor Romexterra Bank a decis, marti 17 octombrie, modificarea structurii si componentei Consiliului de Administratie al bancii, potrivit unui comunicat al institutiei de credit. Astfel, structura Consiliului de Administratie a fost redusa de la 11 la 7 membrii, din care, patru sunt reprezentantii noului actionar majoritar.
La propunerea MKB Bank, membru al grupului Bayerische Landesbank, Gerhard Gribkowsky, Ralph Schmidt, membri ai conducerii executive a Bayerische Landesbank, Neil A. Watson, membru al Consiliului de Administratie al MKB Bank si Tamas Erdei, presedinte si director executiv al bancii ungare, au fost numiti membrii in cadrul Consiliului de Administratie al Romexterra Bank.
Totodata, au fost reconfirmati in functie Adrian Radu, presedintele bancii, Vasile Rosca si Gheorghe Iliescu, vicepresedinti.
Actionarii au mai aprobat si relocarea sediului real al Romexterra Bank, incepand cu 15 decembrie, in cladirea Millennium din Bucuresti.
In data de 5 octombrie, MKB si Romexterra au incheiat contractul prin care banca ungara a devenit actionarul majoritar al institutiei romanesti de credit, controland 55,36% din capitalul social al acesteia.
La sfarsitul anului trecut, Romexterra Bank a inregistrat un profit brut de 6,2 milioane euro, in crestere cu 120% fata de profitul obtinut in anul 2004, iar la finele primului trimestru al anului 2006, banca a obtinut un profit de 2,45 milioane euro, in crestere cu 77,11% fata de aceeasi perioada de referinta. In prezent, banca are o cota de piata de 0,8%.
Romexterra Bank este activa pe piata romaneasca a serviciilor bancare, pe piata serviciilor de leasing, prin Romexterra Leasing IFN si pe piata investitiilor financiare, prin Romexterra Finance.
HotNews.ro, D.C., 19 oct 2006
–––––––––––––––––––––––––––
Titlul: PPF da cu 33% mai mult pentru actiunile Romexterra
Scris de: Stefan din Martie 06, 2007, 18:04:00
–––––––––––––––––––––––––––
PPF da cu 33% mai mult pentru actiunile Romexterra
Sursa: Ziarul Financiar
Compania de private-equity PPF anunta astazi ca ofera 8 lei/actiune pentru Romexterra Bank, fata de 6 lei cat plateste banca ungara MKB. Compania de private-equity PPF Investments va lansa incepand de miercuri o oferta de cumparare a actiunilor Romexterra Bank adresata tuturor actionarilor bancii la un pret mai bun decat oferta societatii cipriote Demera – oferta agreata de conducerea bancii si de principalii actionari. Dupa oferta, Demera ar urma sa transfere actiunile bancii ungare MKB.
In august, actionarii au stat la coada sa-si vanda actiunile la 6 lei/titlu. Puteau castiga mai mult daca mai aveau rabdare
PPF Investments, o companie de private-equity inregistrata in insula Jersey (amplasata in sudul Marii Britanii), cunoscuta ca paradis fiscal, ofera in nume propriu si al investitorilor sai un pret de 8 lei/actiune, cu 33% mai mare decat pretul oferit de Demera (6 lei/actiune). Actionarii Romexterra care au subscris pana acum in oferta societatii din Cipru au facut astfel o afacere proasta, intrucat nu mai pot retrage actiunile.
De altfel, Petromservice, companie in spatele careia se afla, conform informatiilor de pe piata, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, a hotarat vineri in cadrul unei Adunari Generale vanzarea catre Demera a pachetului de 0,6% detinut la Romexterra.
Presedintele Romexterra este Adrian Radu, fost oficial al Bancii Nationale. El a lucrat inainte de 2000 la Grupul Financiar Gelsor, care apartinea lui Sorin Ovidiu Vantu, si a fost presedintele Bancii Romane de Scont, care a intrat in faliment. Vanzarea Romexterra este supervizata de Liviu Luca, seful sindicatelor din Petrom. Romexterra a fost fondata de mai multe companii din industria de petrol si gaze si de salariatii acestora. Romexterra are circa 100.000 de actionari persoane fizice care detin 77,13% din totalul actiunilor bancii.
Pretul mai mare pare surprinzator, in conditiile in care cei de la PPF Investments nu vor putea achizitiona pachetul majoritar al bancii, acesta fiind deja asigurat de Demera, conform reprezentantilor Romexterra. In plus, cei de la PPF Investments nici nu cunosc in detaliu situatia financiara a bancii romanesti. Conform lui Michal Susak, CEO al PPF Investments, atingerea de catre Demera a pragului de 50% din actiunile bancii nu a schimbat in niciun fel planurile de lansare a unei oferte.
El a mai spus ca planurile companiei prevad si implicarea in managementul Romexterra. „In cazul tuturor societatilor in care investim participam activ in management pentru a obtine cele mai bune rezultate”, a declarat Susak pentru ZF.
Surse din piata financiara afirma ca desi s-a aratat interesata sa ofere un pret mai bun actionarilor Romexterra, conducerea bancii nu le-a permis celor de la PPF sa desfasoare un due-dilligence (audit in vederea preluarii) si nici accesul la registrul actionarilor bancii pentru a-i informa pe acestia prin posta privind existenta unei oferte de cumparare la un pret mai bun.
Conducerea Romexterra nu a putut fi contactata ieri pentru a comenta contraoferta PPF.
Oferta Demera, inceputa in urma cu doua luni, ar urma sa se incheie sambata, 23 septembrie, in timp ce oferta cehilor urmeaza sa dureze pana vineri 6 octombrie. In cadrul ofertei, PPF Investments colaboreaza cu societatea de avocatura Voicu&Filipescu, colectarea actiunilor urmand sa se desfasoare prin sucursale ale Raiffeisen Bank din cateva orase. Oferta cehilor evalueaza Romexterra la 110 milioane de euro, in timp ce pretul oferit de Demera evalueaza banca la circa 80 de milioane de euro.
Oferta grupului ceh a aparut pe piata pe fondul nemultumirii mai multor actionari ai bancii privind modul in care conducerea Romexterra a negociat vanzarea bancii si pretul, pe care acestia il considerau mic in comparatie cu valoarea reala. Acestia au constituit un „grup de initiativa” care ar grupa circa 17% din actiunile banci pentru a stabili o strategie comuna in legatura cu actiunile pe care le detin. Din grup fac parte Iosif Pop, fost presedinte al Bancii Transilvania si patronul IMO Grup din Cluj, sau compania Dafora Medias, controlata de omul de afaceri Gheorghe Calburean. Reprezentantii grupului afirmasera ca au ajuns la un acord pentru vanzarea actiunilor pe care le detin catre PPF.
Oferta lansata de PPF nu este conditionata de atragerea unui anumit numar de actiuni din Romexterra, dupa ce PPF intentiona initial sa cumpere actiunile doar daca subscrierile reprezinta 20% din banca.
PPF Group, o companie independenta de PPF Investments, fusese interesata initial de lansarea unei oferte pentru pachetul majoritar al Romexterra, dar a renuntat la aceasta oferta dupa ce ungurii de la MKB au anuntat ca si-au asigurat pachetul majoritar.
PPF Investments a fost infiintata in 2005 si este o companie de administrare a investitiilor de private equity, specializata in tarile in tranzitie. Conform reprezentantilor acesteia, desi PPF Group le-a permis utilizarea brandului PPF, cele doua companii sunt independente din punctul de vedere al activelor si afacerilor.
PPH Investments administreaza in prezent un singur vehicul financiar – PPF Alpha, cu active de circa 800 de milioane de dolari (630 milioane de euro). In afara de sediul din insula Jersey, compania mai are birouri la Londra, Praga si Beijing.
Conform informatiilor din piata, dupa lansarea ofertei MKB la 6 lei/actiune, mai multe grupuri financiare, printre care Banca di Verona sau TBIH – divizia financiara a grupului israelian Kardan, au tatonat terenul pentru lansarea unei contraoferte pentru actionarii Romexterra.
Cine a vandut deja
Conform informatiilor din piata, Petrom, Petrom Service, E.ON Gaz Romania (fost Distrigaz Nord), Distrigaz Sud si Delta Asigurari au vandut sau au decis sa vanda in cadrul ofertei initiate de Demera. Pe de alta parte, Romgaz si Transgaz au decis sa nu vanda actiunile in oferta initiata de Demera.
swiss capital
Dar daca pretul de vanzare va fi adjudecat sub nivelul creditului si al tuturor cheltuielilor aferente atat executiei cat si al sumelor acumulate prin dobanzi,penalitati etc???
Atunci ce se poate intampla?
Asta nu ai intrebat Eduard…